Gestionnaire De Clientèle Patrimonial Riez

Description du poste

La Caisse d’Epargne CEPAC recrute un(e) Gestionnaire de Clientèle Patrimonial (H/F) au sein de l’agence de Riez (04). Contribuer par une démarche proactive et de conseil patrimonial au développement commercial du marché des particuliers de son unité en assurant des prestations de conseil, arbitrage et vente de produits et services dans un souci de rentabilité pour l’entreprise, de conquête et de fidélisation de la clientèle à fort potentiel, du portefeuille confié. – Organiser et gérer le planning des rendez-vous en optimisant la relation avec les clients de son portefeuille (anticipation et traitement des programmes de contact, prises de rendez-vous, visites par téléphone,?) – A partir des entretiens de découverte, analyser la situation familiale et patrimoniale de sa clientèle et les besoins spécifiques correspondants – Rechercher, élaborer et, par une démarche personnalisée, proposer un arbitrage et une offre adaptée aux besoins patrimoniaux décelés – Présenter, argumenter e…

Partager
Retrouvez les annonces d'emploi dans le Vaucluse sur et